Cada cliente possui suas demandas e particularidades. Dedicar tempo para ouví-las e compreendê-las é o passo inicial para conhecer o perfil do investidor. Compreensão da tolerância a risco, horizonte de investimento e as expectativas de cada cliente serão a base de toda discussão posterior.
Utilizamos o perfil do investidor e suas particularidades para criar um portfólio customizado para cada indivíduo. Temos como base o universo de ativos e mercados que a btg possui acesso, possibilitando a seleção das melhores opções de investimentos em uma plataforma de arquitetura aberta.
Após discussão do portfólio recomendado ao cliente, a estratégia final de alocação é executada.
Acompanhando o ciclo de vida pessoal e profissional de cada cliente, a revisão do portfólio é realizada periodicamente, garantindo que a alocação esteja alinhada com os atuais objetivos de cada investidor.
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